Кэт, узнав, что Миранда тяжело больна, решает все-таки возобновить с ней дружбу и соглашается участвовать в очередном ритуале, чтобы передать ей часть своих сил. Рейчел, обеспокоенная тем, что Кэт участвует в ритуалах черной магией, решает поговорить с матерью Миранды об этом. Посетив вместе с Рейчел мать Миранды, Лилит, Дерек получает видение о том, что Лилит на самом деле древняя ведьма. Алекс пытается найти сведения о Миранде и ее матери, но ничего не может найти, как будто их не существует. Тем временем, Миранда и Кэт проводят ритуал, и дух Миранды — ведьмы переселяется в тело Кэт. Поняв, что Кэт одержима, Дерек предлагает провести обряд изгнания бесов. В этом может помочь колдовская книга семьи Кантвэлл. С помощью духа своей матери Рут, Рейчел удается уничтожить ведьму и освободить Кэт.

В главных ролях: Дерек де Линт, Хелен Шейвер, Александра Пурвис, Робби Чонг

В остальных ролях:
Миранда Родес (Miranda Rhodes) - Коллин Реннисон (Colleen Rennison), также сыграла Сенефру (Senephra) в эпизоде "Двойник" 1-го сезона)
дряхлая ведьма (Old Crone) - Мики Монселл (Micki Maunsell)